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5月25日，全球科技巨头英伟达公布了其一季度财报，其中营收、EPS和数据中心收入均超出市场预期。此外，二季度的营收指引为110亿美元，正负2%浮动，这比市场预期的71.8亿美元高出了53.2%。这样的优秀业绩，主要源于企业正在全面加速将生成式AI应用于其产品、服务以及业务流程中，由此带来的数据中心需求急剧增长。人工智能行业的一大共识就是，算力对AI的重要性，就如同锂矿对智能车一样。作为AI行业中真正的资源和稀缺品，AI算力在这个行业趋势下得到了充分验证。英伟达作为AI基础设施的重要供应商，其业绩爆发和需求增加充分证明了这一点。值得注意的是，近期G7峰会已经顺利结束，相关风险得到了释放。同时，市场尚未充分消化并重视的两大重要里程碑事件：iPhone的AI时刻和Windows的AI时刻，都对算力产业构成核心利好。在这样的核心判断下，投资者可适度押注算力，预计将收获更多催化效应。另外，值得投资者密切关注的是与英伟达紧密相关的供应商，包括：1. **胜宏科技**：英伟达在国内的首要算力板供应商，已经获得了英伟达50%显卡的全球市场份额。在AI服务器方向，胜宏科技有近10个算力板型号正在通过英伟达的认证。2. **沪电股份**：有1个算力板型号正在通过英伟达的认证。3. **金百泽**：其旗下的造物工场与英伟达展开了GPU算力的深度合作开发，得到了英伟达全面的技术支持。4. **和林微纳**：为英伟达提供探针供应。5. **鸿博股份**：其子公司英博数科为英伟达提供算力租赁。6. **铂科新材**：为英伟达芯片提供电感软磁粉芯的独家供应商。7. **先进数通**：是英伟达的Elite级合作伙伴。8. **中际旭创**：作为英伟达和谷歌的重要供应商，其800G光模块产品在市场上$中际旭创(SZ300308)$ $英伟达(NVDA)$ $鸿博股份(SZ002229)$ #英伟达盘后飙升，A股概念股集体高开# #史诗级暴涨！英伟达带领AI板块狂欢#

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